2022年,印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入,同比下降1.5%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額,同比下降3.7%。全年呈現(xiàn)營(yíng)收與利潤(rùn)雙降局面。
近日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露了2022年12月工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益狀況??v觀2022,全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受到國(guó)際形勢(shì)、國(guó)內(nèi)疫情、高溫干旱等多重超預(yù)期因素反復(fù)沖擊,整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)偏弱。
需要說(shuō)明的是,在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)體例中,“印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)”是全部工業(yè)中41個(gè)大類行業(yè)之一。常年有6000余家規(guī)上企業(yè)(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元以上)按月提報(bào)經(jīng)營(yíng)情況,這些企業(yè)的年?duì)I業(yè)收入總計(jì)在7000多億元,占全國(guó)印刷業(yè)總體營(yíng)收規(guī)模的一半以上。
基于此,規(guī)模以上印刷企業(yè)的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn),成為觀察全行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的重要窗口??朴髅疆a(chǎn)業(yè)研究中心也會(huì)借助這個(gè)有代表性的觀察窗口,每月及時(shí)披露統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),分析產(chǎn)業(yè)變化動(dòng)態(tài),幫助行業(yè)從業(yè)者明晰發(fā)展態(tài)勢(shì),及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。
1、整體走勢(shì)分析
2022年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到121萬(wàn)億元。這是繼2020年、2021年連續(xù)突破100萬(wàn)億元、110萬(wàn)億元之后,又再次突破120萬(wàn)億元,躍上新的臺(tái)階。按年均匯率計(jì)算,折合美元約18萬(wàn)億美元,穩(wěn)居世界第二位。
從經(jīng)濟(jì)增速來(lái)看,2022年我國(guó)GDP增速為3%。全球主要經(jīng)濟(jì)體中,德國(guó)2022年實(shí)際增長(zhǎng)1.9%,據(jù)IMF預(yù)測(cè)美國(guó)、日本GDP增長(zhǎng)都不超過(guò)2%,我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快于多數(shù)主要經(jīng)濟(jì)體。
從工業(yè)體系來(lái)看,2022年全部工業(yè)(規(guī)模以上企業(yè))工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.6%。41個(gè)大類行業(yè)中,27個(gè)行業(yè)增加值較上年增長(zhǎng),增長(zhǎng)面為65.8%。
2022年,印刷業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)0.4%。印刷業(yè)增速低于全部工業(yè)平均水平,這既與2021年其基數(shù)相對(duì)較高有關(guān),更顯示了印刷業(yè)在2022年相對(duì)低迷的經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)。
圖1展現(xiàn)了GDP、全部工業(yè)與印刷業(yè)2018年-2022年5年間的發(fā)展速度,呈現(xiàn)出低速增長(zhǎng)的階段性特征。
圖1 2018-2022年GDP、全部工業(yè)及印刷業(yè)增加值年度增速
為了更清晰了解各經(jīng)濟(jì)主體在2022年的發(fā)展態(tài)勢(shì),圖2顯示了2022年GDP各季度、全部工業(yè)與印刷業(yè)各月的增加值速度。
圖2 2022年GDP、全部工業(yè)及印刷業(yè)增加值同比增速
分季度觀察GDP增速,一季度增長(zhǎng)4.8%,二季度增長(zhǎng)0.4%,三季度增長(zhǎng)3.9%,四季度增長(zhǎng)2.9%。二季度前期受一些超預(yù)期因素沖擊,國(guó)民經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)大幅度滑落;四季度國(guó)內(nèi)疫情的新發(fā)多發(fā),也導(dǎo)致四季度GDP增速較三季度有所回落。
全部工業(yè)的增加值增速,自9月之后連續(xù)4個(gè)月增速下降。12月份的當(dāng)月增速為1.3%,相比上月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。
印刷業(yè)增加值12月同比下降5.1%,較上月繼續(xù)回落,12月增速也為全年最低增速。觀察全年各月,印刷業(yè)的增速波動(dòng)幅度很大,且下半年以來(lái)與全部工業(yè)平均水平的差距逐步擴(kuò)大。
2、營(yíng)收與利潤(rùn)分析
2022年,進(jìn)入國(guó)家統(tǒng)計(jì)局“印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)”的規(guī)模以上企業(yè)有6715家。其營(yíng)業(yè)收入總和為7645億元,相比上年增速為-1.5%。同時(shí)期,全部工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入,相比上年增長(zhǎng)5.9%,印刷業(yè)的營(yíng)收增速,明顯低于全國(guó)工業(yè)的平均水平。從全年走勢(shì)來(lái)看,圖3顯示,營(yíng)業(yè)增速呈現(xiàn)出年初較高、逐漸回落態(tài)勢(shì)。
2022年,印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額增速為-3.7%。同時(shí)期,全部工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額,同比增長(zhǎng)-4.0%。觀察圖3可以看出,印刷業(yè)營(yíng)收增速的逐月下探與利潤(rùn)總額增速的逐月上揚(yáng),導(dǎo)致兩者間的速度差呈逐月縮小之勢(shì)。及至年末,雖然印刷業(yè)的營(yíng)收增速遠(yuǎn)低于全國(guó)工業(yè)平均水平,但利潤(rùn)增速還略高于全國(guó)工業(yè)平均水平。究其原因,恐是多種因素綜合影響的結(jié)果,如上年基數(shù)偏低、全年原輔材料價(jià)格波動(dòng)幅度走緩,以及一系列助企紓困政策的實(shí)施,尤其覆蓋面極大的增值稅留抵退稅政策推行等等。
圖3 印刷業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額同比增速
觀察與印刷業(yè)密切關(guān)聯(lián)的造紙業(yè),2022年,造紙和紙制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速為0.4%,利潤(rùn)總額增速為-29.8%,漲價(jià)大潮后的裸泳期,紙業(yè)在2022年過(guò)得相對(duì)艱難。
3、效益狀況分析
2022年12月底,印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的虧損面為19.3%,虧損企業(yè)的虧損總額增長(zhǎng)了28.3%。由圖4可見(jiàn),自3月以來(lái)虧損面逐步減少,12月有明顯減幅。但與上年相比,虧損面明顯上了一個(gè)臺(tái)階,如12月19.3%的虧損面相比上年同期抬高了4個(gè)百分點(diǎn)。
圖4 印刷業(yè)虧損面
2022年,印刷業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本為84.19元,低于全部工業(yè)84.72元的平均水平。這一數(shù)字,相比上年的83.94元,有所提升。
2022年,印刷業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.64%,低于全部工業(yè)6.09%的平均利潤(rùn)率水平。相比上年的5.76%,略有下降。
圖5顯示了自2011年以來(lái),印刷業(yè)規(guī)模企業(yè)歷年的營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率、每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本。12年來(lái),每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本在2016年達(dá)到階段性高點(diǎn)84.93元后,出現(xiàn)了平緩的下降過(guò)程,這與印刷行業(yè)近幾年實(shí)行機(jī)器代人、努力降低人工成本、努力多方節(jié)本降耗有關(guān)。但是,2019年之后的疫情沖擊、原輔材料價(jià)格影響以及人工成本的上漲,又推動(dòng)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本開(kāi)始上升。
而營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率,12年來(lái)經(jīng)歷了持續(xù)下降的過(guò)程。從“8區(qū)間”進(jìn)入“7區(qū)間”、“6區(qū)間”,自2021年跌落到“5區(qū)間”。不過(guò),2022年相比上年降幅很小,希望營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率能真正企穩(wěn),為印刷企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展留出必要空間。
圖5 印刷業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率與每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本
4、資產(chǎn)質(zhì)量分析
2022年末,規(guī)模以上印刷企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率為45.81%。相比全國(guó)工業(yè)平均水平56.6%,印刷企業(yè)的負(fù)債水平較低。而相比上年的45.9%,資產(chǎn)負(fù)債率略有下降。
2022年末,規(guī)模以上印刷企業(yè)的應(yīng)收賬款平均回收期為56.08天。相比全部工業(yè)的應(yīng)收賬款平均回收期52.8天,印刷行業(yè)的數(shù)字偏高。值得注意的是,相比上年末,規(guī)上印刷企業(yè)的應(yīng)收賬款平均回收期增加了3.16天,資金占用壓力增大。
2022年末,印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為17.08天。相比上年16.88天,存貨周轉(zhuǎn)速度有所減緩,資金利用效率需要提升。
5、出口交貨值分析
2022年,規(guī)模以上印刷企業(yè)出口交貨值588.7億元,同比增長(zhǎng)3.5%。圖6顯示2022年各月的累計(jì)增長(zhǎng)情況。可以看出,自6月以來(lái),出口交貨值增速已連續(xù)6個(gè)月持續(xù)回落,尤其4季度降幅增大,反映了全球范圍內(nèi)貿(mào)易活動(dòng)明顯衰退、出口訂單顯著減少的客觀事實(shí)。
圖6 印刷業(yè)出口交貨值增速
6、價(jià)格指數(shù)分析
借助生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù),可以觀察各產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)價(jià)格變化動(dòng)態(tài)。
圖7顯示自2019年以來(lái)各月的價(jià)格走勢(shì)。2022年,紙漿價(jià)格指數(shù)(綠線)走出一條“深U”型,造紙價(jià)格指數(shù)(藍(lán)線)卻于高位后逐步下探,兩者均經(jīng)歷了較大波幅。
相比之下,印刷價(jià)格指數(shù)(紅線)長(zhǎng)期走平;裝訂及印刷相關(guān)服務(wù)價(jià)格指數(shù)(黃線)全年逐步走低,年尾明顯抬升。
圖7 部分行業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(上年同月=100)
7、部分行業(yè)走勢(shì)分析
表1顯示41個(gè)大類行業(yè)中,部分與印刷業(yè)有密切關(guān)聯(lián)行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況。這些行業(yè)多數(shù)是印刷業(yè)所服務(wù)的客戶行業(yè),也有造紙等上游行業(yè)。
表中顯示,2022年全部工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平均增長(zhǎng)為5.9%,各月累計(jì)增速呈逐步下降態(tài)勢(shì)。
表1 部分行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率
分行業(yè)來(lái)看,事關(guān)民生的基本消費(fèi)品行業(yè),如農(nóng)副食品、食品制造、酒飲料茶、煙草等行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng);因疫情致使需求不振、外貿(mào)不暢,紡織業(yè)、服裝服飾業(yè)、皮革制鞋業(yè)等全年負(fù)增長(zhǎng);而醫(yī)藥制造業(yè)全年負(fù)增長(zhǎng)的主要原因,恐與去年基數(shù)較高有關(guān)。
工業(yè)品行業(yè)中,化工制造業(yè)雖然前高后低經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)明顯,但全年得以保住兩位數(shù)增長(zhǎng);汽車制造業(yè)下半年回暖明顯,但12月增速減緩;計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)全年增速較為穩(wěn)定高速,12月同樣出現(xiàn)明顯減速情況。
2023年,隨著國(guó)內(nèi)防疫政策的優(yōu)化,經(jīng)濟(jì)將迎來(lái)觸底反彈,進(jìn)入復(fù)蘇之年。但當(dāng)前國(guó)際環(huán)境仍在復(fù)雜演變,世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能在趨緩,全球貿(mào)易形勢(shì)不容樂(lè)觀;國(guó)內(nèi)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大,經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)還不牢固,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)整體好轉(zhuǎn),仍然需要付出艱苦的努力。對(duì)印刷企業(yè)而言,沖出迷霧,重拾信心,在依然不確定的時(shí)期牢牢把握自身發(fā)展的確定性,守住基本盤,推動(dòng)創(chuàng)新能力和應(yīng)變能力的增長(zhǎng),成為2023年企業(yè)經(jīng)營(yíng)的主基調(diào)。
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