中國通信設(shè)備制造行業(yè)競爭派系
目前,中國通信設(shè)備制造行業(yè)市場競爭激烈,市場的參與者主要有三大派系,分別是通信運營與通信設(shè)備集成商、通信設(shè)備制造商以及五金、電子元器件供應(yīng)商。
通信運營與通信設(shè)備集成商中的通信運營商方面,國內(nèi)形成了以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通為首的寡頭壟斷競爭格局,為國內(nèi)用戶提供固定電話、移動電話和互聯(lián)網(wǎng)接入的通信服務(wù)。2019年6月6日,工信部正式發(fā)放5G牌照,中國廣電和中國移動、中國電信、中國聯(lián)通同時拿到5G牌照,成為第四大運營商,而且是非常優(yōu)質(zhì)的700MHz N28頻段資源,網(wǎng)絡(luò)覆蓋更強,未來有望打破國內(nèi)電信運營服務(wù)三足鼎立的競爭格局。通信設(shè)備集成商方面,目前中興通訊為國內(nèi)較大的通信設(shè)備集成商,其他競爭者的市場份額和公司規(guī)模較中興通訊都有較大差距。
通信設(shè)備制造方面,行業(yè)經(jīng)歷數(shù)十年變革,飛速發(fā)展,國內(nèi)設(shè)備商直接向全球各國運營商提供通信設(shè)備,中國也成為了全球通信設(shè)備制造行業(yè)競爭的主要戰(zhàn)場之一。目前,國內(nèi)通信設(shè)備制造行業(yè)形成了以華為、vivo、OPPO、小米、榮耀等實力強勁企業(yè)為代表的多頭壟斷市場,行業(yè)集中度很高。
五金、電子元器件制造方面,我國上游市場呈完全競爭狀態(tài),且隨著電子元器件的應(yīng)用在通信、移動支付、信息安全、汽車電子和集成電路等關(guān)鍵領(lǐng)域中的應(yīng)用越來越廣泛,國內(nèi)經(jīng)濟快速發(fā)展帶來的市場需求快速增長將進一步完善我國五金及電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈。
中國通信設(shè)備制造行業(yè)市場份額
(1)電信運營服務(wù):中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山
目前,中國電信三大運營商分別是中國移動、中國電信、中國聯(lián)通,三大電信運營商處于寡頭壟斷的競爭格局;2021年,按營業(yè)收入計,三大運營商的市場份額占比分別為52.68%,26.96%和20.36%,中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山。
(2)通信設(shè)備制造:vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀占據(jù)手機出貨量前五名
根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)數(shù)據(jù),按出貨量來看,2021全年中國智能手機市場出貨量前五的廠商分別為:vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀,手機出貨量分別約為7100萬臺、6710萬臺、5110萬臺、5030萬臺和3860萬臺。其中,蘋果2021年全年在中國市場出貨量自2015年以來再次突破5000萬臺,年度同比增幅近40%,為前五大廠商中增速最快。
2022年一季度,中國智能手機市場出貨量前五的廠商分別為:OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米,手機出貨量分別約為1370萬臺、1350萬臺、1330萬臺、1240萬臺和1100萬臺。
就市場份額來看,2021全年vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀的市場份額為別為21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%,其他廠商市場份額合計為15.6%。
2022年第一季度,OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米的市場份額為別18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和14.9%,其他廠商市場份額合計為13.7%。
(3)電子元器件制造行業(yè):行業(yè)市場集中度較高,頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額
2021年10月,中國電子元件行業(yè)協(xié)會發(fā)布了中國電子元件百強企業(yè)名單《“2021年(第34屆)中國電子元件企業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)綜合排序”前一百名企業(yè)名單》。第34屆中國電子元件企業(yè)綜合排序前一百家企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入6962億元,實現(xiàn)利潤總額505億元,上繳稅金152億元,拉動就業(yè)60余萬人。
按2021年中國電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占前一百家企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(6962億元)占比情況來看,2021年中國電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)合計完成主營業(yè)務(wù)收入約4642.35億元,占前一百家企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總額的66.68%(CR10);行業(yè)CR5約為54.93%。其中,立訊精密工業(yè)股份有限公司、亨通集團有限公司和中天科技集團有限公司市場份額均超過10%。整體看來,我國電子元件行業(yè)市場份額集中程度較高,頭部企業(yè)市場份額占比較大。
中國通信設(shè)備制造行業(yè)市場集中度
通信運營商方面,因中國電信運營服務(wù)市場處于三大運營商的寡頭壟斷競爭中,故不適用市場集中度分析,未來中國廣電有可能打破中國電信運營服務(wù)三足鼎立的局面。通信設(shè)備集成商方面,目前中興通訊是該細(xì)分市場內(nèi)市場份額占比較高的企業(yè)。
通信設(shè)備制造方面(以前文智能手機出貨量為例),IDC數(shù)據(jù)顯示,2021年中國智能手機市場排行前五的企業(yè)分別為vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀;國內(nèi)通信設(shè)備制造市場集中趨勢明顯,行業(yè)CR5高達84.40%,同時也表明中小企業(yè)面臨著更為嚴(yán)峻的競爭壓力。
五金、電子元器件制造方面,行業(yè)CR5達到54.93%,CR10達到66.68%,行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的市場份額和公司規(guī)模較11-100名之間的企業(yè)有較大差距,行業(yè)整體市場集中度較高。
中國通信設(shè)備制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,由于目前,我國通信設(shè)備制造行業(yè)的競爭者較多,且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中,現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;而且由于通信設(shè)備制造行業(yè)技術(shù)產(chǎn)品更新迭代速度較快,所以行業(yè)存在一定的替代品威脅;通信設(shè)備制造行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為原材料、電子元器件、芯片生產(chǎn)企業(yè),部分核心材料及零部件生產(chǎn)技術(shù)較為集中,可替代性較弱,因此行業(yè)上游議價能力較強;下游消費市場主要是通信運營商、通信設(shè)備集成商和終端客戶,由于目前我國通信運營商和通信設(shè)備集成商市場份額集中度極高,且通信設(shè)備制造行業(yè)品牌眾多,消費者的選擇很多,因此行業(yè)對下游的議價能力一般;此外,由于通信設(shè)備制造行業(yè)的進入門檻相對較高,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和量產(chǎn)能力擁有較強的反擊優(yōu)勢,因此通信設(shè)備制造行業(yè)的新進入者威脅較小。
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