2022年我國飲料市場規(guī)模達(dá)到12478.0億元,消費(fèi)者經(jīng)常喝的飲料品類較多,主要有包裝飲用水(62.7%)、碳酸飲料(55.0%)、奶制品(54.0%)和氣泡水(42.0%)。2020年以來,因受疫情影響,全球軟飲料行業(yè)的投融資數(shù)量出現(xiàn)短暫下滑,但隨著全球經(jīng)濟(jì)特別是我國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,飲料行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。
消費(fèi)市場:生產(chǎn)企業(yè)或需加大產(chǎn)能
數(shù)據(jù)顯示,2020年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額下滑0.4%,這主要是因?yàn)橐咔閷οM(fèi)造成了明顯沖擊。2021年社會(huì)零售總額達(dá)到440823.2億元,同比增長12.4%,疫情之下,消費(fèi)有所回暖,帶動(dòng)了飲料行業(yè)銷售額的回溫。飲料行業(yè)的產(chǎn)量呈現(xiàn)出先降后升的趨勢,2020年我國飲料產(chǎn)量16347.3萬噸,同比減少7.9%,而2021年產(chǎn)量有所回升,產(chǎn)量達(dá)到18333.8萬噸。目前飲料行業(yè)的產(chǎn)銷量基本匹配。在疫情影響下,部分行業(yè)停產(chǎn)停工,飲料行業(yè)產(chǎn)量在一定程度上縮減。隨著聚會(huì)、婚宴等逐步恢復(fù),飲料生產(chǎn)企業(yè)或需加大產(chǎn)能。
《報(bào)告》還對消費(fèi)者的購買形式進(jìn)行了調(diào)研。
購買方式和渠道
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,飲料消費(fèi)者的飲料購買方式主要通過線下購買,占比67.3%,即時(shí)性需求較強(qiáng)。從飲料品牌知曉方式看,線下實(shí)體店的陳列就是較好的品牌傳播方式(52.7%);廣告?zhèn)鞑デ婪矫?,電視廣告(51.9%)、短視頻平臺(48.0%)和線下廣告(39.6%)的傳播效果也比較明顯。作為日常消費(fèi)頻率高、即時(shí)性需求強(qiáng)的產(chǎn)品,飲料購買依然以線下為主,并且飲料產(chǎn)品的展示和廣告?zhèn)鞑ザ季哂幸欢ǖ耐茝V效果。
經(jīng)常選擇的飲料品類
消費(fèi)者經(jīng)常喝的飲料品類較多,主要為包裝飲用水(62.7%),碳酸飲料(55.0%),奶制品(54.0%),氣泡水(42.0%)等。由于飲料的主要成分是水,在大部分佐餐、出游的情況下,消費(fèi)者選擇飲品的主要目的是補(bǔ)充水分,且包裝飲用水相較于其他飲品來說,添加劑較少,較為健康,因此在一定程度上更受消費(fèi)者偏愛。
購買頻次與金額
消費(fèi)者購買碳酸飲料的頻次主要為每周1—2次(54.5%)、每周3—4次(24.4%);平均每月購買碳酸飲料的金額為50—100元(46.4%)、50元以下(36.5%)。相較于包裝飲用水,消費(fèi)者對于碳酸飲料的購買頻次和金額都比較低。
最常購買的碳酸飲料品牌
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,消費(fèi)者最常購買的碳酸飲料品牌為可口可樂(67.3%),百事可樂(61.6%)和雪碧(47.6%)。碳酸飲料已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)品成熟期,其品牌集中度較高。
對碳酸飲料的包裝和含糖的偏好
消費(fèi)者表示對碳酸飲料包裝的偏好為易拉罐(74.2%)、塑料瓶(69.2%)。由于在密封性上,玻璃瓶優(yōu)于易拉罐,易拉罐優(yōu)于塑料瓶,而密封性越好,碳酸化程度會(huì)越高,口感會(huì)越好,并且玻璃瓶便攜性較低,這在一定程度上會(huì)增加消費(fèi)者選擇易拉罐的概率。同時(shí),消費(fèi)者對碳酸飲料含糖的看法主要為偏好低糖(55.7%)、偏好無糖(23.0%),可以看出少糖碳酸飲料獲得了消費(fèi)者的偏好。
對氣泡水飲料的消費(fèi)金額和可接受的單價(jià)上限
在氣泡水飲料的月均消費(fèi)上,接近一半的消費(fèi)者花費(fèi)50—100元,31.7%的消費(fèi)者花費(fèi)低于50元,花費(fèi)超過100元的消費(fèi)者占比僅為19.9%。另外,從氣泡水可接受的單價(jià)上限來看,大部分(43.8%)消費(fèi)者最高可接受的氣泡水單價(jià)為7—10元,22.7%的消費(fèi)者最高可接受的氣泡水單價(jià)為11—15元。,消費(fèi)者在氣泡水上的消費(fèi)金額反映其消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿,而可接受的單價(jià)上限越高,則一定程度上說明消費(fèi)者對氣泡水飲料的消費(fèi)信心更高,愿意為之支付更高的溢價(jià)。
消費(fèi)者喜愛的氣泡水飲料品牌
在所列舉的“我國消費(fèi)者較喜歡的氣泡水飲料品牌”中,元?dú)馍终紦?jù)明顯優(yōu)勢(73.9%);其次為農(nóng)夫山泉蘇打氣泡水(46.3%),也具有較高的認(rèn)可度;屈臣氏蘇打氣泡水、喜茶喜小瓶和農(nóng)夫山泉汽茶受喜愛程度較為接近。元?dú)馍謿馀菟狭舜蟛糠窒M(fèi)者的需求,通過垂直領(lǐng)域的發(fā)力贏得了一定市場認(rèn)可度;同時(shí),農(nóng)夫山泉、喜茶等跨界企業(yè)也憑借其品牌影響力和水源優(yōu)勢跨界發(fā)展氣泡水業(yè)務(wù),取得不錯(cuò)的成績,也一定程度上加劇了行業(yè)競爭。
對氣泡水飲料含糖量的偏好
2022年我國消費(fèi)者對氣泡水飲料的含糖量偏好調(diào)查中,55.9%的消費(fèi)者偏好多糖和低糖,超過偏好無糖的消費(fèi)者占比(37.6%)。此外,44.4%的消費(fèi)者表示,疫情后購買氣泡水的頻率、數(shù)量或種類都有所增加。大多數(shù)人還是更喜歡有甜味的氣泡水,甜味或可滿足大腦對能量的需求,緩解人工作學(xué)習(xí)的壓力和疲憊。同時(shí),受疫情影響,許多人居家時(shí)間變長,氣泡水作為新型的飲料品種,成為許多消費(fèi)者娛樂消遣的飲品。
飲料產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定,飲料已成為重要國民消費(fèi)之一飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年1—12月,全國規(guī)模以上飲料制造企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到18333.8萬噸,同比增長12.15%,其中,12月當(dāng)月飲料產(chǎn)量1358.8萬噸,同比增長8.3%。
行業(yè)競爭激烈,同類飲品企業(yè)跨界爭奪市場,但頭部企業(yè)依然有競爭優(yōu)勢。以氣泡水飲料為例,像農(nóng)夫山泉、喜茶等均跨界入局氣泡水飲料市場。
農(nóng)夫山泉、喜茶等憑借其品牌影響力跨界發(fā)展氣泡水業(yè)務(wù),取得不錯(cuò)的成績,一定程度上加劇了氣泡水飲料行業(yè)競爭。但元?dú)馍謿馀菟ㄟ^垂直領(lǐng)域的發(fā)力贏得了一定市場認(rèn)可度,占據(jù)了較大的市場份額,短期來看,客戶黏性較高,具有明顯優(yōu)勢。
健康產(chǎn)品引領(lǐng)潮流,新型飲料產(chǎn)品氣泡水熱度漸漲。疫情暴發(fā)后,人們越來越重視健康,越來越多的消費(fèi)者關(guān)注飲料產(chǎn)品成分的來源,尋求支持免疫力、改善睡眠和減輕壓力的產(chǎn)品。因此,飲料企業(yè)正在創(chuàng)新成分,以生產(chǎn)具有健康功能效益的產(chǎn)品。比如新型飲料氣泡水的出現(xiàn),一定程度上提高了“健康飲料產(chǎn)品”的熱度。
《報(bào)告》認(rèn)為,未來飲料業(yè)將會(huì)得到進(jìn)一步的健康發(fā)展,飲料行業(yè)需求將不斷上升,產(chǎn)能更加擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步得到提升和優(yōu)化。
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