我國是全球汽車產(chǎn)銷大國,汽車產(chǎn)銷總量已連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一。最新數(shù)據(jù)顯示,截至2022年,我國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,同比分別增長3.4%和2.1%。未來,我國汽車有望在政策利好、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)升級(jí)以及全球化采購策略的多重影響下,持續(xù)快速發(fā)展,引領(lǐng)全球汽車行業(yè)。
01全球汽車發(fā)展現(xiàn)狀
1、全球汽車產(chǎn)量
汽車制造已成為世界上規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的重要產(chǎn)業(yè)之一,在全球制造業(yè)中的比重較大。受全球汽車消費(fèi)疲軟疊加新冠肺炎疫情影響,導(dǎo)致2020年消費(fèi)者購車熱情降低、汽車銷量不斷下降,全球汽車產(chǎn)量持續(xù)下滑。2021年隨著新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)影響減弱,居民生產(chǎn)生活用車需求增加,因此產(chǎn)量出現(xiàn)小幅增長。數(shù)據(jù)顯示,2021年全球汽車產(chǎn)量約為8015萬輛,同比增長3%。預(yù)計(jì)2023年全球汽車產(chǎn)量將增至9276萬輛,同比增長7.4%。
數(shù)據(jù)來源:OICA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、全球汽車產(chǎn)量前5國家占比情況
目前,中國已成為全球最大的汽車生產(chǎn)國。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國汽車產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的32.5%;美國產(chǎn)量占比為11.4%,全球排名第二;此外,日本、印度和韓國的比重分別為9.8%、5.5%、4.3%,位列第3-5名。
數(shù)據(jù)來源:OICA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、全球乘用車產(chǎn)量
數(shù)據(jù)顯示,2018年至2020年全球乘用車產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),2021年隨著新冠肺炎疫情緩和,居民出行需求增加,乘用車產(chǎn)量出現(xiàn)增長,產(chǎn)量約為5705萬輛,同比增長2%。預(yù)計(jì)2022-2023年全球乘用車市場(chǎng)需求回暖加速,產(chǎn)量呈增長趨勢(shì),到2023年全球乘用車產(chǎn)量將達(dá)6639萬輛。
數(shù)據(jù)來源:OICA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、全球乘用車產(chǎn)量前5國家占比情況
全球乘用車產(chǎn)量排在前5名的國家分別是中國、日本、印度、韓國和德國。其中,中國乘用車產(chǎn)量排名第一,占比高達(dá)37.5%,日本、印度、韓國和德國乘用車產(chǎn)量占比分別為11.6%、6.4%、5.5%和5.4%。
數(shù)據(jù)來源:OICA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、全球商用車產(chǎn)量
2018-2021年全球商用車(包括輕型商用車、重型卡車、客車巴士等)產(chǎn)量小幅波動(dòng)。其中,受新冠肺炎疫情影響2020年全球商用車產(chǎn)量出現(xiàn)較大跌幅,產(chǎn)量降至2179萬輛。隨著世界工業(yè)生產(chǎn)與旅游業(yè)的逐步恢復(fù),2021年全球商用車產(chǎn)量相較于乘用車漲幅較大,商用車產(chǎn)量約為2309萬輛,同比增長6%。預(yù)計(jì)2023年全球商用車產(chǎn)量將增至2674萬輛。
數(shù)據(jù)來源:OICA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6、全球商用車產(chǎn)量前5國家占比情況
從國別來看,美國商用車產(chǎn)量占比最高,達(dá)32.9%;中國商用車產(chǎn)量全球第二,占世界總產(chǎn)量的20.2%。此外,墨西哥、日本和泰國,占比分別為10.6%、5.3%和4.7%。
數(shù)據(jù)來源:OICA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
7、汽車品牌市場(chǎng)競(jìng)爭格局
2022年度全球汽車品牌綜合排行榜基于道路測(cè)試、可靠性、客戶滿意度和安全性這四個(gè)因素對(duì)32個(gè)汽車品牌進(jìn)行綜合考察。榜單顯示,斯巴魯位居榜首,馬自達(dá)和寶馬排名第二和第三,本田、雷克薩斯、奧迪、保時(shí)捷、MINI、豐田、英菲尼迪進(jìn)入前十,依次排名第4-10名。
從排名上升來看,位列第12名的謳歌排名進(jìn)步最大,排名上升11位;奧迪排名上升5位,位列第6名。
資料來源:《消費(fèi)者報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
02中國汽車發(fā)展現(xiàn)狀
1、汽車產(chǎn)銷量
(1)整車產(chǎn)銷量
我國汽車產(chǎn)銷總量已經(jīng)連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一,2022年,盡管受疫情散發(fā)頻發(fā)、芯片結(jié)構(gòu)性短缺、動(dòng)力電池原材料價(jià)格高位運(yùn)行、局部地緣政治沖突等諸多不利因素沖擊,但在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促消費(fèi)政策的有效拉動(dòng)下,中國汽車市場(chǎng)在逆境下整體復(fù)蘇向好,實(shí)現(xiàn)正增長,展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性。2022年,我國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,同比分別增長3.4%和2.1%,與上年相比,產(chǎn)量增速持平,銷量增速下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(2)乘用車產(chǎn)銷量
自2020年以來,我國乘用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長。得益于購置稅優(yōu)惠和新能源快速增長,2022年國內(nèi)乘用車市場(chǎng)銷量呈"U型反轉(zhuǎn),漲幅明顯。2022年,乘用車產(chǎn)銷分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛,同比分別增長11.2%和9.5%,增速高于行業(yè)總體。
數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(3)商用車產(chǎn)銷量
2022年全國商用車整體需求放緩,產(chǎn)銷分別完成318.5萬輛和330萬輛,同比分別下降31.9%和31.2%,呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑,主要原因是前期環(huán)保和超載治理政策以及高位油價(jià)等因素的影響。
數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(4)新能源汽車產(chǎn)銷量
2022年12月,新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長,再創(chuàng)歷史新高,分別達(dá)到79.5萬輛和81.4萬輛,同比均增長51.8%。2022年,新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%。
數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、汽車制造業(yè)盈利情況
2020年以來,我國汽車制造業(yè)營業(yè)收入及利潤穩(wěn)步增長。最新數(shù)據(jù)顯示,2022年我國汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入92899.9億元,同比增長6.8%;利潤總額5319.6億元,同比增長0.6%。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、汽車行業(yè)競(jìng)爭格局
(1)汽車生產(chǎn)企業(yè)銷量TOP10
2022年,汽車銷量排名前十位的企業(yè)共銷售2314.8萬輛,占汽車銷售總量的86.2%。2022年前十家汽車生產(chǎn)企業(yè)分別為:上汽集團(tuán)、中國一汽、東風(fēng)公司、廣汽集團(tuán)、長安汽車、比亞迪股份、北汽集團(tuán)、吉利控股、奇瑞汽車、長城汽車。
與上年同期相比,比亞迪股份銷量增速最為明顯,奇瑞汽車和廣汽集團(tuán)也呈兩位數(shù)快速增長,吉利控股和長安汽車小幅增長,其他企業(yè)呈不同程度下降。
數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(2)新能源汽車廠商銷量排名
2022年1-12月,中國新能源汽車廠商銷量前十車型銷量合計(jì)409.98萬輛。其中,比亞迪汽車銷量最高達(dá)179.99萬輛,市場(chǎng)份額31.7%。上汽通用五菱、特斯拉中國排名第二和第三,銷量分別為44.21萬輛、43.98萬輛,市場(chǎng)份額均為7.8%。
與去年同期相比,吉利汽車、比亞迪汽車、長安汽車、奇瑞汽車、廣汽埃安、哪吒汽車銷量翻倍增長,其中,吉利汽車銷量漲幅最大達(dá)277.9%。
數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
03汽車市場(chǎng)發(fā)展前景
1、政策利好汽車行業(yè)發(fā)展
汽車是國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè),我國政府高度重視汽車行業(yè)的發(fā)展。新能源汽車方面,2022年9月,財(cái)政部等三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》,延長新能源汽車免征購置稅期限至2023年12月31日,意味著消費(fèi)者可繼續(xù)享受免征購置稅的利好,預(yù)期將繼續(xù)拉動(dòng)新能源汽車消費(fèi)。汽車金融支持方面,2022年12月,中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《汽車金融公司管理辦法》,提出適度放寬業(yè)務(wù)范圍,加大對(duì)中小微經(jīng)銷商、汽車銷售服務(wù)商及居民購車消費(fèi)的金融支持力度。在國家有關(guān)政策的大力支持下,我國汽車行業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展。
2、國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長,居民消費(fèi)升級(jí)拉動(dòng)汽車市場(chǎng)需求
隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長以及居民收入持續(xù)增加,近年來我國居民消費(fèi)持續(xù)升級(jí)。在此過程中,汽車消費(fèi)的需求依然旺盛,有望帶動(dòng)汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
截至2022年底,我國汽車保有量達(dá)3.19億輛,占機(jī)動(dòng)車總量76.59%,同比增長5.81%。千人汽車保有量達(dá)到225輛,平均每百戶家庭擁有汽車達(dá)到60輛,與發(fā)達(dá)國家還有一定差距。未來隨著居民收入的不斷提高,消費(fèi)的不斷升級(jí),汽車市場(chǎng)還有較大的增長空間。
3、汽車更新?lián)Q代速度加快帶來新的市場(chǎng)機(jī)遇
隨著中國消費(fèi)者對(duì)汽車品質(zhì)要求的提高以及整體需求的多元化,中國汽車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入多元化、個(gè)性化的發(fā)展階段。汽車企業(yè)為保持其競(jìng)爭優(yōu)勢(shì),適應(yīng)客戶需求,不斷加快汽車更新?lián)Q代的速度。預(yù)計(jì)汽車車型更新?lián)Q代速度加快以及新車上市后的升級(jí)改款需求,將為汽車行業(yè)帶來新的市場(chǎng)機(jī)遇。
4、技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)汽車市場(chǎng)快速增長
隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G通信、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)不斷發(fā)展,以及我國相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,多項(xiàng)新興關(guān)鍵技術(shù)開始應(yīng)用于汽車領(lǐng)域,這些技術(shù)將不斷促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)汽車向智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。同時(shí),隨著電池、電機(jī)、電控、新材料等技術(shù)的發(fā)展,新能源汽車在購車成本、出行成本方面具備競(jìng)爭優(yōu)勢(shì),將會(huì)推動(dòng)新能源汽車逐步替代傳統(tǒng)燃油車。
5、全球化采購策略為汽車企業(yè)提供廣闊空間
在競(jìng)爭日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境中,全球化采購、全球化生產(chǎn)、全球化市場(chǎng)的“全球化”策略已成為各大汽車整車廠、跨國大型一級(jí)供應(yīng)商的主流戰(zhàn)略。中國汽車產(chǎn)業(yè)在過去幾年發(fā)展迅猛,在電子技術(shù)和前沿科技領(lǐng)域尤為突出,世界各主要汽車制造廠商采取更加聚焦中國的采購戰(zhàn)略。這將為汽車企業(yè)提供更廣闊的空間。
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